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Analyse weltweiter Energiemärkte 2019

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In der vorliegenden Analyse zu weltweiten Energiemärkten erfolgt eine möglichst umfassende Bestimmung des Status quo sowie des Entwicklungspotenzials der Absatzmärkte für erneuerbare Energien, Energieeffizienz sowie ener-giebezogene Infrastruktur/Netze.

2 Zusammenfassung In der

2 Zusammenfassung In der vorliegenden Analyse zu weltweiten Energiemärkten erfolgt eine möglichst umfassende Bestimmung des Status quo sowie des Entwicklungspotenzials der Absatzmärkte für erneuerbare Energien, Energieeffizienz sowie ener-giebezogene Infrastruktur/Netze. Die Studie wird im Auftrag der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt. In der diesjährigen Marktanalyse zeigt sich weiterhin eine hohe Dynamik insbesondere in vielen asiatischen Ländern. Im Gegensatz zu den letzten Jahren gab es in China, das weiterhin das Land mit den absolut höchsten Investitionen ist, eine Verlangsamung, während in Indien in vielen der betrachteten Bereiche starke Zuwächse erfolgten. Im Jahr 2018 wurden weltweit 181 GW neue Kapazitäten zur erneuerbaren Stromerzeugung installiert. Der Zubau lag damit nur noch leicht über dem des Vorjahres. Der stetige Wachstumstrend bei den Zubauraten der Jahre 2014–2017 konnte somit nicht fortgeführt werden. Trotzdem konnte die insgesamt installierte Leistung zur erneuerbaren Stromerzeugung um 8 Prozent auf nun rund 2.378 GW gesteigert werden und zum vierten Mal in Folge überstiegen diese neu errichteten Kapazitäten diejenigen fossiler und nuklear betriebener Kraftwerke zusammen. Mit einem Anteil von 55 Prozent am Zubau war die Photovoltaik dabei die größte Einzeltechnologie, gefolgt von Windkraft mit einem Anteil von 28 Prozent und Wasserkraft mit einem Anteil von 11 Prozent. Angetrieben von weiter sinkenden Kosten ist Photovoltaik derzeit die am schnellsten wachsende Energietechnologie der Welt. Eine starke Dynamik konnte im Jahr 2018 in einigen Ländern Lateinamerikas festgestellt werden. Außerdem wuchs der Markt für schwimmende PV-Systeme wie erwartet kräftig. Die Windenergiebranche ist durch die Einführung von Ausschreibungen in immer mehr Märkten einem zunehmenden Kostendruck ausgesetzt. Power Purchase Agreements mit privaten Unternehmen spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung und Vermarktung von Strom aus Onshore-Wind. Im Jahr 2018 gab es einen Quantensprung bei der Anzahl der genehmigten Offshore-Windprojekte in China auf 55 Projekte mit einer Gesamtleistung von 31,5 GW. Damit wird sich mittelfristig der Ausbau insbesondere in dieser Region abspielen. Für die Märkte in Europa, USA, Taiwan, Süd-Korea und Indien wird aber ebenfalls eine wachsende Nachfrage erwartet. Die moderne Nutzung von Bioenergie erfolgt hauptsächlich zur Wärmeerzeugung in Gebäuden und in der Industrie, der restliche Anteil wird im Strom- und Transportsektor verwendet. Bis 2023 wird ein Zuwachs von 37 GW installierter Bioenergiekapazität zur Stromerzeugung mit einem stabilen Zubau von 5-8 GW pro Jahr erwartet. Im Bereich der festen Biomasse herrschte die größte Dynamik in Asien, sowie in Brasilien, während das stärkste Wachstum für Biogasanlagen in Deutschland und Großbritannien stattfand. Im Jahr 2018 haben sich zwei Trends für Wasserkraft ergeben: Neben der effizienten Systemintegration variabler erneuerbarer Stromerzeugung, mussten auch in 2018 viele bestehende Wasserkraftwerke digitalisiert und modernisiert werden. Der verlangsamende Trend aus den letzten Jahren beim Zubau setzte sich fort. Bei Geothermie-Projekten zur Stromerzeugung ergaben sich die letzten Jahre teilweise Verzögerungen und Kostensteigerungen. In Regionen mit ausreichendem Potenzial wie z. B. in Indonesien, Kenia oder der Türkei ist für die nächsten Jahre dennoch ein Zuwachs, weltweit auf insgesamt über 4 GW bis 2023, zu erwarten. Für Effizienz im Gebäudebereich spielen Standards und Regulierungen eine treibende Rolle. Aus dem Jahr 2018 sind z.B. die überarbeitete Europäische Gebäuderichtlinie oder der „Energy Conservation Building Code“ in Indien hervorzuheben. Auch für Kühltechnologien gibt es zunehmend Standards, durch wachsenden Kühlbedarf bieten sich insbesondere in Ländern wie China, Indien und Südostasien gute Marktchancen für effiziente Kühlung. Obwohl sich die Dynamik der Energieeffizienz im Gebäudebereich leicht verringert hat, bieten sich in vielen Regionen gute Potenziale. Auf den vordersten Plätzen sind wie in den letzten beiden Jahren die USA und Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion. Den höchsten Anteil an verpflichtenden Energieeffizienzprogrammen und -zielen in der Industrie gibt es in China, Indien und Japan. Neben Regulierungen sind die Höhe der Energiepreise und deren Entwicklung entscheidend für Investitionen in Industrieenergieeffizienz. Die Einführung eines CO 2 -Preises in Re-gionen und Branchen, die aktuell keine CO 2 -Bepreisung haben, könnte daher zu neuen Investitionen in Effizienz führen. Interessante Märkte für Effizienztechnologien in der Industrie sind daneben Länder aus Regionen mit schnellem Wachstum in Asien, Afrika und im Mittleren Osten.

ZUSAMMENFASSUNG 3 Für Länder mit einer hohen Elektrifizierungsrate und einem schnellen Ausbau volatiler Stromerzeugung wie z.B. Uruguay und Dänemark steigt die Bedeutung von Flexibilität. Technologien, die diese unterstützen, sind neue, teils digitalisierte, Übertragungs- und Verteilnetze, flexible Verbraucher, Speicher- und Sektorkopplungstechnologien. Für diese Länder, aber auch Länder mit einem steigenden Strombedarf wie Marokko ergeben sich gute Marktchancen in dem Bereich Netz/ Infrastruktur. Im Segment der dezentralen erneuerbaren Energie-Systemen herrscht weiterhin ein starkes Wachstum. Diese Systeme können einen großen Beitrag zur Elektrifizierung ländlicher Gebiete, insbesondere in Afrika und Südostasien, leisten. Solare Systeme haben mit über 95 Prozent der verkauften Off-Grid-Systeme dabei den allergrößten Anteil. Diese Off-Grid Systeme sind über die Experimentierphase hinaus und immer mehr Inves-toren interessieren sich dafür. Interessante Länder und Märkte ergeben sich in Afrika, aber auch in Teilen Mittel-amerikas (Nikaragua) und Asien (Philippinen, Myanmar).

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